adc-logo
EN
  • Ocean
    استثمر في
    الحفر العربية

    يمكن للمستثمرين، من الأفراد والمؤسسات، شراء أسهم في الشركة
    والمشاركة في دعم خطط نموّها على الأجل الطويل وتعزيز
    قطاع خدمات التنقيب عن الغاز والنفط في المملكة العربية السعودية.

  • EMA
    طريقة
    الاكتتاب

    ينحصر الاكتتاب في الطرح بالمجموعتين التاليتين من المستثمرين:
    (1) الأطراف المشاركون
    (2) المستثمرون الأفراد

مقدمة حول الحفر العربية وطرح أسهمها للاكتتاب العام

يسرّ شركة الحفر العربية ("الحفر العربية" أو "الشركة")، الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات حفر آبار النفط والغاز البرية والبحرية، الإعلان عن نيتها لطرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام وإدراجها في السوق المالية السعودية ("تداول").

ويمكن للمستثمرين، من الأفراد والمؤسسات، شراء أسهم في الشركة والمشاركة في دعم خطط نموّها على المدى الطويل وتعزيز قطاع خدمات التنقيب عن الغاز والنفط في المملكة العربية السعودية.

Arabian Drilling worker
oil-tower

تأسست الشركة عام

1964

تُعد شركة الحفر العربية، التي تأسست عام 1964م، لاعباً إقليمياً بارزاً في قطاع خدمات حفر آبار النفط البرية والبحرية، وهي تمتلك أسطولاً من منصّات حفر الآبار البرية والبحرية في المملكة العربية السعودية، والمنطقة المحايدة بين المملكة والكويت. وتضم قاعدة عملائها أسماء بارزة، بما فيها أرامكو السعودية وشلمبرجيه وعمليات الخفجي المشتركة و بيكر هيوز.

رسالة من فريق القيادة

خالد نوح - رئيس مجلس إدارة الحفر العربية

رسالة رئيس مجلس الإدارة

"تمتلك الشركة تاريخاً حافلاً بالنجاحات يمتد على مدار نحو ستين عاماً حققت خلالها العديد من الإنجازات الباهرة، وأدّت الشركة دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها مصدّر ومورد عالمي موثوق لمنتجات النفط منخفض التكلفة."

"وكانت الـ 12 شهراً الماضية بمثابة نقطة تحول ومنحنى بارز في مسيرة الشركة وتوسعاتها، إذ قام مجلس الإدارة بتنفيذ إطار حوكمة شامل ومتكامل، واعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً، كما أعلن عن تعيين فريق قيادي من الخبراء والكفاءات الدولية، ونجح في اختتام أولى صفقات الشركة في أسواق الدين المحلية والتي تمثّلت في طرح صكوك بقيمة 2 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2022م، الأمر الذي ساهم في تعزيز وتحسين هيكل رأس مال الشركة بما يدعم نموها المستقبلي. ونحن على ثقة عالية بأن طرح أسهم الشركة للاكتتاب سيكون بمثابة فرصة رائعة للاستفادة من زخم توجهات السوق الإيجابية، كما سيتيح أمام المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة نمو شركتنا التي تزخر بتاريخ حافل بالنجاحات وتمتلك كافة مقومات النمو وتشارك بقوّة في ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030م، المتمثّلة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الطاقة والاستدامة. ويتطلع مجلس الإدارة وفريق القيادة إلى المضي قدماً واقتناص أفضل الفرص المتاحة مع مواصلة التركيز على تجاوز توقعات المساهمين من أجل تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم."

خالد نوح

رئيس مجلس إدارة الحفر العربية والرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"

غسان مرداد - الرئيس التنفيذي للحفر العربية

رسالة الرئيس التنفيذي

"تتمتع الشركة بحضور قوي ومكانة فريدة داخل قطاع النفط والغاز مما مكنها لتصبح واحدة من أبرز الشركات الرائدة على مستوى قطاع الحفر في المملكة، وقد استطاعت أن ترسخ مكانتها كشركة وطنية بارزة بفضل ما تقدمه من حلول وخدمات متميّزة ومبتكرة."

"ولعل ما يميّزها عن نظيراتها من الشركات الأخرى هو سجّلها الحافل بالإنجازات في تحقيق التميّز التشغيلي وتاريخها المتميز في تأمين أفضل قيمة ممكنة لصالح المساهمين والعملاء من خلال درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر، وتسجيل أعلى معدلات التشغيل في القطاع ، هذا بجانب قاعدة أصولها القوية وإمكاناتها التشغيلية الأفضل ضمن فئتها"

"وتأتي خطوة الاكتتاب العام إيذاناً بمرحلة جديدة من النمو والازدهار في مسيرة الشركة، كما تعكس طموحاتنا نحو التوسّع والنمو وتعزيز إمكاناتنا. واليوم، تحتل الشركة مكانة رائدة على مستوى قطاع حفر الآبار النفطية في المنطقة، وتشغّل أسطولاً كبيراً يضم 45 منصة لحفر الآبار البرية والبحرية. وتتبنّى الشركة خارطة طريق واضحة المعالم بشأن خططها نحو توسيع نطاق حضورها واستثمار بعض عوائدها في زيادة أسطولها وبما ينعكس إيجابياً على مسيرة نموّها وإيراداتها. وقد سجلت الشركة مستويات قياسية في أعمالها وعقودها المتراكمة والتي بلغت قيمتها 8.2 مليار ريال سعودي كما في 31 يوليو 2022م ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في أعمالها وعقودها المتراكمة بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف كما في نهاية 2021م، الأمر الذي عزز مكانة الشركة ووضعها على مسار النمو لتأمين المزيد من الإيرادات خلال السنوات القادمة"

"ويشهد السوق في الوقت الحالي زخماً ونشاطاً كبيرين، خصوصاً مع ارتفاع زيادة نفقات شركات المقاولة في قطاع خدمات الحفر لاستكشاف وإنتاج النفط، ارتفاعاً من المستويات المتدنية خلال العام 2021م، إذ من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 17.6 مليار سعودي (4.7 مليار دولار) بحلول العام 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب 14%. وسينضم إلى أسطول الشركة أربعة منصات بحرية أخرى، منها منصتين تم الاستحواذ عليهما مؤخراً وأخريين تم تأجيرهما، ونخطط للاستحواذ على مزيد من منصات حفر الآبار للاستفادة من خبراتنا وفريق عملنا المتميز لضمان تلبية تطلعات عملائنا."

غسان مرداد

الرئيس التنفيذي للحفر العربية

الحفر العربية
في أرقام

45
منصّة حفر

(السنة المالية 2021)

275
متوسط معدل حفر ابار سنوياً

(على مدار السنوات الثلاث الماضية)

91%
معدل تشغيل بنسبة

(يونيو 2022)

2.2مليار
ريال سعودي
إيرادات بقيمة

(السنة المالية 2021)

911مليون
ريال سعودي
هوامش أرباح قبل احتساب الفائدة و
الضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة

(السنة المالية 2021)

0.74%
أقل فترات العمل غير المنتجة
في قطاع الحفر بنسبة

(السنة المالية 2021)

92% تقييم بنسبة
في مؤشر كفاءة منصات الحفر

(متوسط ثلاث سنوات)

8.2مليار ريال سعودي
عقود وأعمال متراكمة بقيمة

(يوليو 2022)

72%
نسبة سعودة مرتفعة تبلغ

(على مستوى المجموعة)

النقاط الرئيسية للاستثمار

investment highlights image 1
1

دور محوري في سوق
إنتاج الهيدروكربونات بالمملكة

اقرأ المزيد

تمتلك الشركة مكانة فريدة تخولها الاستفادة من وجودها القوي في المملكة ومن الزخم الإيجابي الذي تشهده أسواق الحفر البرية والبحرية

  • تتركز عملياتها في المملكة والتي تعد دولة رائدة في إنتاج النفط حيث تتميز أنها الأقل من حيث تكاليف الإنتاج في العالم.
  • يسرّ شركة الحفر العربية ("الحفر العربية" أو "الشركة")، الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات حفر آبار النفط والغاز البرية والبحرية، الإعلان عن نيتها لطرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام وإدراجها في السوق المالية السعودية ("تداول"). ويمكن للمستثمرين، من الأفراد والمؤسسات، شراء أسهم في الشركة والمشاركة في دعم خطط نموّها على المدى الطويل وتعزيز قطاع خدمات التنقيب عن الغاز والنفط في المملكة العربية السعودية.
    • من المتوقع أن ترفع المملكة إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية من الحقول البرية والبحرية حتى العام 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3% في الفترة من 2021م إلى 2025م، ليصل إلى 13 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً في عام 2025م.
  • لا تزال الشركة تتبنى دوراً حيوياً ومتكاملاً في سوق إنتاج الهيدروكربونات المزدهر في المملكة والذي يمتاز بمتانته ومرونته في السوق، إذ من المتوقع أن تزداد النفقات الرأسمالية على عمليات الحفر المرتبطة بأعمال التنقيب والإنتاج في المملكة بنسبة 13% سنوياً في الفترة من 2021م إلى 2025م وذلك لغرض دعم زيادة الإنتاج.
    • أعلنت أرامكو السعودية، وهي العميل الرئيسي للشركة والمشغل الرئيسي لنشاط التنقيب والإنتاج في المملكة، عن خطط سنوية لزيادة الإنفاق على التنقيب والإنتاج تصل قيمتها لأكثر من 150 مليار ريال سعودي لعام 2022م، مقارنةً بمبلغ 120 مليار ريال سعودي في عام 2021م و101 مليار ريال سعودي في عام 2020م (ومن المتوقع أن تشهد النفقات الرأسمالية نمواً حتى منتصف العقد).
  • من المتوقع أن ترفع المملكة العربية السعودية إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في المملكة، مع تسجيل المملكة أعلى معدل نمو في الطلب بمعدل سنوي مركب يزيد عن 5% بين 2021م و2030م مقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 1.5%.
  • من المتوقع أن تتركز النشاطات ذات الصلة في المملكة والشرق الأوسط بشكل عام بحلول عام 2030م نتيجةً للقدرات التنافسية من حيث تكلفة توريد السوائل الهيدروكربونية.
  • من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تحفيز حجم الطلب على منصات الحفر البرية والبحرية، وتتمتع الشركة بمكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من الزخم القوي للسوق.
investment highlights image 2
2

مكانة فريدة على
مستوى القطاع والسوق

اقرأ المزيد

تمتلك الشركة مكانة فريدة تخولها الاستفادة من وجودها القوي في المملكة ومن الزخم الإيجابي الذي تشهده أسواق الحفر البرية والبحرية

  • تتركز عملياتها في المملكة والتي تعد دولة رائدة في إنتاج النفط حيث تتميز أنها الأقل من حيث تكاليف الإنتاج في العالم.
  • تؤدي المملكة دوراً كبيراً وحيوياً في تلبية الطلب الكبير على المواد الهيدروكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ومن المتوقع أن تكون المملكة المساهم الرئيسي في نسبة الحفر بالحقول القائمة على صعيد الإضافات التراكمية إلى حجم الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2030م، حيث تشكل المملكة حوالي 30% من الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
    • من المتوقع أن ترفع المملكة إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية من الحقول البرية والبحرية حتى العام 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3% في الفترة من 2021م إلى 2025م، ليصل إلى 13 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً في عام 2025م.
  • لا تزال الشركة تتبنى دوراً حيوياً ومتكاملاً في سوق إنتاج الهيدروكربونات المزدهر في المملكة والذي يمتاز بمتانته ومرونته في السوق، إذ من المتوقع أن تزداد النفقات الرأسمالية على عمليات الحفر المرتبطة بأعمال التنقيب والإنتاج في المملكة بنسبة 13% سنوياً في الفترة من 2021م إلى 2025م وذلك لغرض دعم زيادة الإنتاج.
    • أعلنت أرامكو السعودية، وهي العميل الرئيسي للشركة والمشغل الرئيسي لنشاط التنقيب والإنتاج في المملكة، عن خطط سنوية لزيادة الإنفاق على التنقيب والإنتاج تصل قيمتها لأكثر من 150 مليار ريال سعودي لعام 2022م، مقارنةً بمبلغ 120 مليار ريال سعودي في عام 2021م و101 مليار ريال سعودي في عام 2020م (ومن المتوقع أن تشهد النفقات الرأسمالية نمواً حتى منتصف العقد).
  • لا تزال الشركة تتبنى دوراً حيوياً ومتكاملاً في سوق إنتاج الهيدروكربونات المزدهر في المملكة والذي من المتوقع أن ترفع المملكة العربية السعودية إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في المملكة، مع تسجيل المملكة أعلى معدل نمو في الطلب بمعدل سنوي مركب يزيد عن 5% بين 2021م و2030م مقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 1.5%.
  • من المتوقع أن تتركز النشاطات ذات الصلة في المملكة والشرق الأوسط بشكل عام بحلول عام 2030م نتيجةً للقدرات التنافسية من حيث تكلفة توريد السوائل الهيدروكربونية.
  • من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تحفيز حجم الطلب على منصات الحفر البرية والبحرية، وتتمتع الشركة بمكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من الزخم القوي للسوق.

الشركة الوطنية الرائدة في المملكة في مجال أعمال الحفر البرية والبحرية بأفضل قاعدة أصول ومعرفة فريدة وواسعة بالقطاع والسوق

  • تمتلك الشركة أسطولاً يضم 45 منصة حفر مما يجعلها المزود الرئيسي في قطاع الحفر داخل المملكة العربية السعودية بحصة سوقية تبلغ 17% من إجمالي منصات الحفر في المملكة كما في 31 ديسمبر 2021م ، وبمتوسط معدل حفر بلغ 275 بئراً سنوياً على مدار السنوات الثلاث الماضية
    • تمتلك الشركة ثاني أكبر أسطول منصات حفر برية في المملكة بحصة سوقية تُقدر بـ 19% كما في 31 ديسمبر 2021م. ويتكون هذا الأسطول من منصات حفر متوسطة إلى ثقيلة جداً. يتكون 55% من أسطول الشركة لمنصات الحفر البرية من منصات حفر بعمر تشغيلي يقل عن 10 سنوات ويتميز أكثر من 75% من الأسطول بمواصفات عالية الأداء تعادل 2,000 حصان أو أكثر، والذي يعزز من مقدرات الشركة على إجراء عمليات الحفر الأفقية المعقدة.
  • من خلال خدماتها الشاملة ونموذج أعمالها المتكامل، وعلاقتها طويلة الأمد مع العملاء، وفهم ديناميكيات قطاع الحفر البري والبحري، تتميز الشركة بموقع قوي يؤهلها للحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق.
  • وبالإضافة إلى أعمال الشركة الأساسية، استحوذت الشركة على شركة أوفست العربية المحدودة بالكامل في عام 2017، وهي شركة متخصصة في الإدارة والتنسيق والإشراف على عمليات النقل المعقدة لمنصات الحفر البرية. وقد ساهمت الصفقة منذ إتمامها في تقليص 30% من الوقت الضائع في عمليات نقل منصات الحفر. في عام 2021م ، وصل متوسط عدد عمليات نقل منصات الحفر الذي نفّذتها أوفست العربية المحدودة إلى 15 عملية شهرياً، ونجحت في تحقيق إيرادات بقيمة 174 مليون ريال سعودي، وصافي ربح بقيمة 23 مليون ريال سعودي.
  • تقدم الشركة خدمات سلسة إلى عملائها تتضمن خدمات نقل منصات الحفر وتشغيلها والحفر، بالإضافة إلى توفير خدمات دعم شاملة بدعم متناسق ومتكامل من شركة أوفست العربية المحدودة التابعة لها.
  • تعمل الشركة في سوق يصعب على المنافسين الجدد الدخول إليه، ويتطلب استيفاء الشركات لبعض من أعلى المعايير والمتطلبات الصارمة لتكون شركة حفر ومورّد مؤهل لأرامكو السعودية. وقد رسخت المجموعة قاعدة معرفية واسعة تشمل الدراية بمختلف المتطلبات والتصاريح النظامية اللازمة لمزاولة أعمالها في المنطقة، وقادره على التكيف مع التغييرات والتطورات في اللوائح لتلبية متطلبات العملاء.
  • تستفيد الشركة من قوى عاملة محلية عالية المهارة بنسبة سعودة بلغت 72% على مستوى المجموعة (التي تشمل الشركة وشركة أوفست العربية المحدودة). وقامت المجموعة بالاستثمار بشكل كبير لغرض تدريب القوى العاملة المحلية المتزايدة لديها، وتمكنت خلال تفشي جائحة كوفيد-19 من تأمين عملياتها التشغيلية استناداً على قاعدة موظفيها المحليين والتي لم تتأثر بالاضطرابات اللوجستية الناجمة عن الجائحة.
investment highlights image 3
3

سجل حافل من
التميز التشغيلي

اقرأ المزيد

سجل حافل من التميز التشغيلي على مستوى الأداء والجودة والسلامة

  • لدى الشركة سجل حافل في التميز التشغيلي وتحقيق أفضل قيمة مضافة لعملائها، حيث سجلت الشركة معدلات تشغيل مرتفعة لأسطولها على مستوى القطاع، ودرجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر، وأحد أقل فترات العمل غير المنتجة، ومعايير أمان ممتازة مقارنة بالمعايير العالمية.
  • تحافظ الشركة على درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر، وهو مقياس مهم للأداء التشغيلي وجزء من عملية تحديد أهلية مقاولي الحفر للمشاركة في مناقصات أرامكو السعودية. وتمكنت الشركة تاريخياً من الحفاظ على درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر تتجاوز الـ90% (بلغ متوسط تقييم الشركة على مدار 36 شهراً 92%)، مما أهلها للاستفادة من تمديد عقود طويلة الأجل مع أرامكو السعودية مع إمكانية تجديدها، بمعدل سعر يومي ممتاز، بشكل عام، مقارنةً بالشركات المنافسة.
  • ساهم الأداء التشغيلي المتفوق ودرجات التقييم المرتفعة لمؤشر كفاءة منصات الحفر في رفع قيمة العقود المتراكمة إلى 8.2 مليار ريال سعودي كما في 31 يوليو 2022م، وهو ما يمثل 3.8 أضعاف إيرادات عام 2021م بالكامل، منها 5.5 مليار ريال سعودي من شركة أرامكو السعودية مباشرةً
  • سجلت الشركة في عام 2021م أحد أقل فترات العمل غير المنتجة في قطاع الحفر بنسبة 0.74% (أدنى فترة غير منتجة خلال السنوات السبع الماضية)، بدون أي انقطاع في الأعمال لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، مما يوفر قيمة حقيقية وملموسة لعملائها.
  • تلتزم الشركة بتحقيق التميز التشغيلي لناحية الأداء والجودة، انطلاقاً من جهودها المبذولة لإرساء أسس تميز تشغيلي قوية وتوظيف أحدث حلول تقنية المعلومات لرفع كفاءة منظومتها التشغيلية والتدريبية، وتحسين عملياتها، مما ساهم في تحقيق:
    • أفضل شركة تحقيقاً للأداء المتميز في المملكة، مدعومة بنتائجها القوية في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصّلة.
    • سجلت الشركة كما في 30 يونيو 2022م معدلاً تشغيلياً بلغ 91%، حيث بلغت منصات الحفر المُشغّلة والمُتعاقد عليها 41 منصة حفر من إجمالي عدد المنصات البالغ 45 منصة حفر.
    • تتمتع الشركة بسجل سلامة يُعد من بين الأعلى من حيث المستوى مقارنةً بالمستويات في القطاع، حيث وصل إجمالي معدل تكرار الحوادث الواجب الإبلاغ عنها لدى الشركة ومعدل تكرار الحوادث المهدرة للوقت المجمع للشركة عند 0.22 و0.14، على التوالي، كما في 31 ديسمبر 2021م، وهو أقل بكثير من الحد الأعلى المستهدف للشركة والشركات العاملة في القطاع.
    • كما في 30 يونيو 2022م، سجلت 27 منصة حفر تابعة للشركة تقييماً مرتفعاً في مؤشر كفاءة منصات الحفر بأكثر من 95%، بينما تم تقييم 10 منصات حفر تابعة للشركة بأداء متميز يتراوح بين 85-95%.
investment highlights image 4
4

أداء قوي على المستوى
المالي وتشغيلي

اقرأ المزيد

سجل حافل من التميز التشغيلي على مستوى الأداء والجودة والسلامة

  • لدى الشركة سجل حافل في التميز التشغيلي وتحقيق أفضل قيمة مضافة لعملائها، حيث سجلت الشركة معدلات تشغيل مرتفعة لأسطولها على مستوى القطاع، ودرجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر، وأحد أقل فترات العمل غير المنتجة، ومعايير أمان ممتازة مقارنة بالمعايير العالمية.
  • تحافظ الشركة على درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر، وهو مقياس مهم للأداء التشغيلي وجزء من عملية تحديد أهلية مقاولي الحفر للمشاركة في مناقصات أرامكو السعودية. وتمكنت الشركة تاريخياً من الحفاظ على درجات تقييم مرتفعة في مؤشر كفاءة منصات الحفر تتجاوز الـ90% (بلغ متوسط تقييم الشركة على مدار 36 شهراً 92%)، مما أهلها للاستفادة من تمديد عقود طويلة الأجل مع أرامكو السعودية مع إمكانية تجديدها، بمعدل سعر يومي ممتاز، بشكل عام، مقارنةً بالشركات المنافسة.
  • ساهم الأداء التشغيلي المتفوق ودرجات التقييم المرتفعة لمؤشر كفاءة منصات الحفر في رفع قيمة العقود المتراكمة إلى 8.2 مليار ريال سعودي كما في 31 يوليو 2022م، وهو ما يمثل 3.8 أضعاف إيرادات عام 2021م بالكامل، منها 5.5 مليار ريال سعودي من شركة أرامكو السعودية مباشرةً
  • سجلت الشركة في عام 2021م أحد أقل فترات العمل غير المنتجة في قطاع الحفر بنسبة 0.74% (أدنى فترة غير منتجة خلال السنوات السبع الماضية)، بدون أي انقطاع في الأعمال لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، مما يوفر قيمة حقيقية وملموسة لعملائها.
  • تلتزم الشركة بتحقيق التميز التشغيلي لناحية الأداء والجودة، انطلاقاً من جهودها المبذولة لإرساء أسس تميز تشغيلي قوية وتوظيف أحدث حلول تقنية المعلومات لرفع كفاءة منظومتها التشغيلية والتدريبية، وتحسين عملياتها، مما ساهم في تحقيق:
    • أفضل شركة تحقيقاً للأداء المتميز في المملكة، مدعومة بنتائجها القوية في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصّلة.
    • سجلت الشركة كما في 30 يونيو 2022م معدلاً تشغيلياً بلغ 91%، حيث بلغت منصات الحفر المُشغّلة والمُتعاقد عليها 41 منصة حفر من إجمالي عدد المنصات البالغ 45 منصة حفر.
    • تتمتع الشركة بسجل سلامة يُعد من بين الأعلى من حيث المستوى مقارنةً بالمستويات في القطاع، حيث وصل إجمالي معدل تكرار الحوادث الواجب الإبلاغ عنها لدى الشركة ومعدل تكرار الحوادث المهدرة للوقت المجمع للشركة عند 0.22 و0.14، على التوالي، كما في 31 ديسمبر 2021م، وهو أقل بكثير من الحد الأعلى المستهدف للشركة والشركات العاملة في القطاع.
    • كما في 30 يونيو 2022م، سجلت 27 منصة حفر تابعة للشركة تقييماً مرتفعاً في مؤشر كفاءة منصات الحفر بأكثر من 95%، بينما تم تقييم 10 منصات حفر تابعة للشركة بأداء متميز يتراوح بين 85-95%.

تتمتع الشركة بمركز مالي قوي مدعوم بسجل قوي في تحقيق هوامش ربحية عالية وميزانية عمومية متينة

  • تحافظ الشركة باستمرار على أدائها المالي المتميز، مدعوماً بميزانية عمومية قوية وبمستويات رافعة مالية جيدة بجانب اتباع نهج منضبط لإدارة التكاليف.
  • تتمتع الشركة بمركز مالي متين ومتميز، حيث تمكنت الشركة من الحفاظ على قوتها ومرونتها والتكيف مع مختلف دورات السوق محققةً متوسط هوامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 41% في عام 2021م (بمعدل بلغ أكثر من 40% خلال السنوات الثلاثة الماضية)، رغم التأثيرات المستمرة للجائحة وصدمات أسعار النفط خلال العام 2020م. ونجحت الشركة في مواصلة تسجيل هوامش أرباح مرتفعة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بنظيراتها من الشركات العالمية الأخرى عبر مختلف دورات السوق على مدى السنوات الثلاث الماضية.
  • يقوم نموذج أعمال المجموعة على هيكل تكلفة مرن يمتاز بقوى عاملة عالية المهارة، حيث تضم فريق صيانة وفريقاً تقنياً داخليين. وتعمل المجموعة على تنفيذ العديد من المبادرات لخفض التكاليف، وتمكنت من تحقيق وفورات كبيرة بقيمة تجاوزت 180 مليون ريال سعودي خلال عامي 2020م و2021م.
  • في العام 2021م، حققت الشركة إيرادات بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي (586 مليون دولار) من أنشطتها، حيث سجّل قطاع الأنشطة البرية 1.6 مليار ريال سعودي (439 مليون دولار)، مما يمثّل 75% من إجمالي الإيرادات، في حين حقق قطاع الأنشطة البحرية إيرادات بقيمة 553 مليون ريال سعودي (147 مليون دولار) وبما يمثّل 25% من إجمالي الإيرادات:
    • من المتوقع أن تؤدي الزيادة القوية في المعدلات اليومية وتحسن معدلات التشغيل، بالإضافة إلى العقود الجديدة في تعزيز نمو الإيرادات على الأجلين القصير والمتوسط.
    • من المتوقع تحقيق معدل تشغيل بنسبة 100% لأسطول الشركة بحلول عام 2023م، ارتفاعاً من 91% كما في 30 يونيو 2022م.
  • ورغم التداعيات السلبية التي ترتبت جراء جائحة كورونا على المستوى العالمي، فقد حققت الشركة استجابة سريعة لتلبية الطلب المتنامي في العمليات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعمالها وعقودها المتراكمة بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف (ارتفاعاً من 2.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 8.2 مليار ريال كما في 31 يوليو 2022م)، وهو ما يعزز آفاق نمو إيراداتها في المستقبل.
  • بفضل استمرار التدفقات النقدية القوية والنهج الصارم والمنضبط في إدارة التكاليف الإدارية والنفقات الرأسمالية، تمكنت الشركة من خفض صافي محفظة ديونها، وبالتالي سجلت مستويات مديونية جيدة (بلغت 1.1 ضعفاً كما في ديسمبر 2021م، و0,7 كما في 30 يونيو 2022م) وهو أقل بكثير من الشركات المنافسة.
investment highlights image 5
5

خارطة نمو و
اضحة المعالم

اقرأ المزيد

وضعت الشركة استراتيجية نمو واضحة للتوسّع وتقديم أداء قوي وزيادة التدفقات النقدية للمساهمين، مدعومةً بالعديد من العوامل الاستراتيجية ومقومات النمو

  • استراتيجية نمو محددة ومدروسة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وتستهدف تنمية أسطول حفر الشركة وتعزيز حضورها وتوسعة قاعدة إيراداتها لتحقيق أفضل العوائد لمساهميها
    • تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كشركة سعودية رائدة محلياً من خلال توسيع أسطولها والاستفادة أيضاً من النمو المتوقع في سوق المملكة، بما في ذلك أعمال الحفر المكثفة المرتقبة خلال السنوات القادمة للتنقيب عن الغاز غير التقليدي (كحقل الجافورة).
    • تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كشركة سعودية رائدة محلياً من خلال توسيع أسطولها والاستفادة أيضاً من النمو المتوقع في سوق المملكة، بما في ذلك أعمال الحفر المكثفة المرتقبة خلال السنوات القادمة للتنقيب عن الغاز غير التقليدي (كحقل الجافورة).
  • نجحت الشركة في توسيع أسطولها من منصّات الحفر بنسبة 40% خلال السنوات الخمسة الماضية، من 32 منصة حفر في عام 2016م إلى 45 منصة حفر في 2021م.
    • تتطلع الشركة إلى تعزيز موقعها إقليمياً من خلال توسيع حضورها في المنطقة ودخول مناطق جغرافية إضافية عبر الاستفادة من فرص النمو الذاتي استناداً إلى بنيتها التحتية وخبرتها التشغيلية الواسعة.
  • قدمت الشركة مؤخراً عروض مناقصات في البحرين والكويت. وتوفر هذه الأسواق فرصاً مناسبة لخيارات تحقيق نمو إضافي من أجل زيادة التدفقات النقدية للمساهمين.
    • بالاعتماد على خبراتها وكفاءة قوتها العاملة وأحدث التقنيات التي تستخدمها، تستكشف الشركة مصادر إيرادات جديدة قائمة على الخدمات أو الأنشطة الإضافية المكملة لخدمات الحفر والتي تقدمها حالياً، مثل خدمات التدريب والخدمات الهندسية المعقدة والمتخصصة واحتجاز الكربون وتخزينه.
فريق إدارة
6

فريق إدارة من
الكفاءات والكوادر المتميّزة

اقرأ المزيد

وضعت الشركة استراتيجية نمو واضحة للتوسّع وتقديم أداء قوي وزيادة التدفقات النقدية للمساهمين، مدعومةً بالعديد من العوامل الاستراتيجية ومقومات النمو

  • استراتيجية نمو محددة ومدروسة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وتستهدف تنمية أسطول حفر الشركة وتعزيز حضورها وتوسعة قاعدة إيراداتها لتحقيق أفضل العوائد لمساهميها
    • تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كشركة سعودية رائدة محلياً من خلال توسيع أسطولها والاستفادة أيضاً من النمو المتوقع في سوق المملكة، بما في ذلك أعمال الحفر المكثفة المرتقبة خلال السنوات القادمة للتنقيب عن الغاز غير التقليدي (كحقل الجافورة).
      • نجحت الشركة في توسيع أسطولها من منصّات الحفر بنسبة 40% خلال السنوات الخمسة الماضية، من 32 منصة حفر في عام 2016م إلى 45 منصة حفر في 2021م.
    • تتطلع الشركة إلى تعزيز موقعها إقليمياً من خلال توسيع حضورها في المنطقة ودخول مناطق جغرافية إضافية عبر الاستفادة من فرص النمو الذاتي استناداً إلى بنيتها التحتية وخبرتها التشغيلية الواسعة.
      • قدمت الشركة مؤخراً عروض مناقصات في البحرين والكويت. وتوفر هذه الأسواق فرصاً مناسبة لخيارات تحقيق نمو إضافي من أجل زيادة التدفقات النقدية للمساهمين.
    • بالاعتماد على خبراتها وكفاءة قوتها العاملة وأحدث التقنيات التي تستخدمها، تستكشف الشركة مصادر إيرادات جديدة قائمة على الخدمات أو الأنشطة الإضافية المكملة لخدمات الحفر والتي تقدمها حالياً، مثل خدمات التدريب والخدمات الهندسية المعقدة والمتخصصة واحتجاز الكربون وتخزينه.

فريق إدارة يتمتع بخبرات عالية ومدعوم من قبل مساهمي الشركة، مما يوفر أفضل الخبرات الدولية والإقليمية

  • يتمتع فريق الإدارة العليا للمجموعة بخبرة عالية ومعرفة عميقة بالقطاع وفهم عميق لديناميكيات السوق الإقليمية والعالمية، مع خبرات تزيد عن 75 عاماً في قطاع النفط والغاز اكتسبوها في شركات خدمات النفط عالية المستوى من الفئة الأولى مثل مجموعة شلمبرجيه أو صب سي 7 و ترانس أوشن.
  • قاعدة قوية من المساهمين الاستراتيجيين، بما في ذلك طاقة (المدعومة مباشرة من صندوق الاستثمارات العامة) وشلمبرجيه.
    • تعد طاقة من الشركات الرائدة في المنطقة في مجال توفير منتجات وخدمات قطاع الطاقة في المملكة وقد حدد صندوق الاستثمارات العامة، وهو المساهم الاستراتيجي الأكبر في طاقة، العديد من القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية، مثل قطاع المركبات والنقل والخدمات اللوجستية، التي ستساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحفيز الطلب على منتجات النفط والغاز في المملكة.
    • شركة شلمبرجير هي شركة عالمية متنوعة للمعدات والخدمات تقدم حلولا رقمية رائدة وتقنيات مبتكرة لتمكين الأداء والاستدامة في قطاع الطاقة العالمي.
    • تستفيد الشركة باعتبارها مشروعاً مشتركاً بين طاقة وشلمبرجيه، من شبكة شركة طاقة وقدراتها وتعمقها في السوق في قطاع التنقيب والإنتاج، ومما تتمتع به شلمبرجيه من معرفة تشغيلية وابتكارات وحلول تقنية متطورة في قطاع خدمات حقول النفط.
investment highlights image 7
7

التزام مستمر بترسيخ أسس
الاستدامة والحوكمة البيئية و
الاجتماعية وحوكمة الشركات

اقرأ المزيد

تلتزم الشركة بدمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملها كركيزة أساسية من ركائز نموذجها التشغيلي

  • تلتزم الشركة التزاماً راسخاً وواضحاً تجاه معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال:
    • دمج تلك المعايير ضمن هدف الشركة المتمثل في تحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، بينما تحافظ على سلامة موظفيها وتقليل التأثيرات السلبية.
    • الالتزام الراسخ بهذه المعايير حيث أنها عنصر أساسي في مهمة الشركة الرامية إلى إرساء ثقافة الاستدامة لتحقيق التميز.
    • مواصلة تطبيق هذه المعايير لما لها من أهمية كبيرة في رؤية الشركة كشركة رائدة في توفير خدمات الحفر في المنطقة وداعم أساسي لرؤية المملكة، والجهود الشاملة للمجتمع الدولي لمعالجة التحديات المشتركة لظاهرة التغير المناخي.
  • بعد إجراء تقييم الأهمية الجوهرية، حددت الشركة أولويات مجالات تركيزها، بما يمكنها من تحقيق أكبر تأثير ممكن، تماشياً مع مساهمتها في أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بأعمالها، وبما ينسجم مع خارطتها لخفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك:
    • تسخير تقنية المعلومات لتقليل الانبعاثات:
      • قطع أسطول الحفر أكثر من 11 مليون كيلومتر خلال عام 2021م بمعدل استهلاك وقود أقل بنسبة 29%.
      • وتشمل المبادرات طويلة المدى تركيب أنظمة إدارة الطاقة الآلية وأنظمة مراقبة الانبعاثات الإلكترونية وتوليد الطاقة الشمسية في المواقع الثابتة والتحول إلى المركبات الهجينة باستخدام محركات احتراق الغاز.
    • اعتماد العمليات والأدوات والمعدات اللازمة لإدارة استهلاك المياه وتقليل النفايات:
      • إطلاق "برنامج تدوير النفايات" لكل النفايات الناتجة عن منصات الحفر في عام 2022م (ومنها على سبيل المثال، نفايات البلاستيك والألمنيوم في كل مواقع منصات الحفر والتي سيتم تدويرها).
      • العمل على تطبيق "برنامج الحفاظ على المياه"، وتم اعتماد اختبارات دورية للمياه وإجراء دراسة استرشادية وعملت على تقييم قدرات الحفاظ على المياه لغرض ضمان إدارة المياه بفاعلية.
      • تعزيز كفاءة استهلاك المياه وتحقيق وفورات ملحوظة في المياه خلال العام 2021م، وكذلك خفض توليد النفايات الخطرة السائلة بنسبة 33% خلال العام نفسه بالمقارنة مع العام 2019م على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأنشطة التشغيلية.
    • تعزيز الأثر الاجتماعي للشركة من خلال العديد من المبادرات
      • تواصل الشركة نجاحها في الامتثال لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة "اكتفاء"، وحازت على جائزة "اكتفاء" ضمن فئة التميز التشغيلي لمدة 5 سنوات على التوالي.
      • النسبة المستهدفة 55%. وتتوقع تحقيق درجة تقارب 70% لعام 2021م (بما يتماشى مع أهدافها).
  • تسعى الشركة إلى تعزيز جهودها لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أكبر في هيكل الحوكمة الخاص بها، وذلك من خلال تفعيل دور اللجان الحالية للإشراف على تلك المعايير ودمج مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تقييم أداء أعمال الشركة.

الجدول الزمني للطرح العام الأولي (2022)

  • 18 سبتمبر الإعلان عن نية الطرح العام
  • 28 سبتمبر إعلان النطاق السعري وبدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة
  • 5 أكتوبرالانتهاء من بناء سجل
    الأوامر للمؤسسات المكتتبة
  • 18 أكتوبر بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد
  • 19 أكتوبر انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد
  • 25 أكتوبر التخصيص النهائي لأسهم الطرح
  • 7 نوفمبر بدء تداول
    أسهم الشركة

المستندات الرئيسية

المستثمرون

إعلان نية الطرح

EN عربي

نشرة الإصدار

EN عربي

International Offering Circular

EN

إعلان النطاق السعري للطرح

EN عربي

إعلان سعر الطرح النهائي

EN عربي

إعلان التخصيص النهائي

EN عربي

وسائل الإعلام

بيان حقائق

EN عربي

مجموعة الوسائط

الأسئلة المكررة

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية في تداول السعودية.

ينحصر الاكتتاب في الطرح بالمجموعتين التاليتين من المستثمرين: (1) الأطراف المشاركون (المستثمرون المعتمدون من قبل هيئة السوق المالية) و(2) المستثمرون الأفراد (المواطنون السعوديون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمون الأجانب في المملكة، ممن يمتلكون حساباً مصرفياً سارياً لدى أحد البنوك المشاركة).

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد إتمام بناء سجل الأوامر.

لن يتم تطبيق فترة حظر تداول أو قيود على بيع الأسهم بعد الإدراج.

بنوك تلقي الاكتتاب

...

البنك الأهلي السعودي

  • طريق الملك فهد - حي العقيق - مركز الملك عبدالله المالي صندوق بريد: 3208 رقم الوحدة: 778 المملكة العربية السعودية
  • +966 (92) 0001000
  • +966 (92) 4060052
  • www.alahli.com
  • contactus@alahli.com
...

مصرف الراجحي

...

بنك الرياض

معلومات التواصل

للاستفسارات المتعلقة بالطرح العام الأولي:

IPO@arabdrill.com

للاستفسارات الإعلامية:

media@arabdrill.com
© الشركة العربية للحفر جميع الحقوق محفوظة. الموقع بواسطة boxon-logo
Vision-logo
© الشركة العربية للحفر جميع الحقوق محفوظة. الموقع بواسطة boxon-logo
Vision-logo